七伙伴 制单与跟单
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同一域名部署后,将自动共用手工客户档案。

今日业务

制单与跟单总览

预约、报价、定金、交付、安装与尾款在同一条链上推进。

客户预约单

新建预约看设备

预约单只登记沟通、到场和负责人;需要报价时再转入独立的报价制单。

请填写客户约定的时间,系统会提示临期或逾期。

外部履约单

新建履约任务

先人工下单并在本系统回填平台单号和状态;取得开放平台权限后可改为自动同步。

报价 · 履约

新建报价

临时产品和成本可直接增删,金额会自动重算。

01

客户与预约

优先从现有客户档案选择,避免重复建档
02

设备与报价明细

产品 / 设备 规格备注 数量 单位 客户单价 成本单价
手机上可横向滑动编辑明细。
03

运输、安装及其他成本

04

结算与跟进条件

报价编号自动生成
设备小计¥0.00
客户承担费用¥0.00
预计毛利¥0.00
客户应付合计¥0.00

下一步

更新跟单

填写本次操作信息。